Der Generationenwechsel
Erben begleiten, Vermögenswerte halten.
Der digitale Erbenkompass für Banken stärkt die Loyalität und sichert Vermögenswerte während des Generationenwechsels.
Entwickelt für:
Einzelhandelsbanken
Private Banking
Vermögensverwaltung
Beratungsnetzwerke
Der Generationenwechsel entscheidet, ob Vermögen bleibt oder abwandert.
Ungewissheit & Zeitdruck
Erben wissen oft nicht, was als Nächstes passiert; der Kontakt bricht ab und Entscheidungen driftet woanders hin.
Zersplitterter Prozess
Dokumente, Fristen, Beteiligte und Verantwortlichkeiten sind verstreut, schwer zu verwalten und leicht zu verzögern.
Reaktive Verhaltensweisen kosten AUM
Wenn die Anleitung zu spät kommt, treten Wettbewerber ein. Proaktivität ist der Vorteil bei der Kundenbindung.
Was ErbenKompass liefert
Ein digitaler Kompass für Berater und Erben
Was ErbenKompass liefert
ErbenKompass macht Nachfolge- und Erbschaftsunterstützung von der ersten Kontaktaufnahme bis zu den nächsten besten Maßnahmen zur Bindung vorhersehbar.
Zersplitterter Prozess
Erkennen Sie Auslöser in Ihrer Kundenbasis und bereiten Sie die richtige Ansprache vor.
Leiten
Führen Sie eine strukturierte Reise mit Aufgaben, Dokumenten und sicherer Kommunikation durch.
Behalten
Aktivieren Sie die nächsten besten Maßnahmen für Konten, Portfolios und langfristige Beziehungen.
Ergebnisse, die für sich selbst sprechen.
Unsere Partnerbanken sehen messbare Ergebnisse ab dem ersten Tag der Implementierung.
Alles, was Ihre Bank benötigt, um Erben umfassend zu begleiten.
Benachrichtigungen zur Beraterbereitschaft
Ihre Relationship Manager erhalten ein automatisches Signal, sobald ein Erbe emotional und praktisch bereit ist, damit kein Gespräch zu früh oder zu spät beginnt.
Vollständige Fallverfolgung
Jeder Nachlassfall hat ein Live-Status-Dashboard von der ersten Benachrichtigung bis zur endgültigen Übertragung. Ihr Team weiß immer genau, wo jeder Erbe im Prozess steht.
Bankintegrationen
ErbenKompass verbindet sich über API mit Ihren bestehenden Systemen – CRM, Dokumentenmanagement oder Kernbank – ohne ein langwieriges IT-Projekt.
Vertraut von führenden Acceleratoren, Investoren und Anwälten
Häufige Fragen
Für wen ist ErbenKompass gedacht?
Banken und Beratungsteams, die Erben und Nachfolgeprozesse in der Privatkunden-, Vermögensverwaltung und Private Banking unterstützen.
Ist es eine White-Label-Lösung?
Ja – Branding, Ton und kundenorientierte Erfahrung können an die Institution angepasst werden.
Wie lange dauert ein Pilot?
Typischerweise einige Wochen, abhängig vom Umfang: Workflow-Konfiguration, Stakeholder und Integrationsgrad.
Wie funktioniert die Integration?
ErbenKompass kann als eigenständige Workflow-Schicht bereitgestellt und je nach Ihrer Umgebung über Standard-Schnittstellen integriert werden.
Wo werden die Daten gehostet?
Bereitstellungsoptionen umfassen Cloud und EU-only-Anforderungen, abhängig von den Compliance-Bedürfnissen.
Welche internen Ressourcen werden benötigt?
In der Regel ein Sponsor, ein Prozessverantwortlicher und IT/Sicherheitsstakeholder für Bereitstellungs- und Integrationsentscheidungen.
Stoppen Sie den Kapitalabfluss bei Generationswechsel.
Wir zeigen Ihnen genau, wie ErbenKompass in Ihre Institution als White-Label-Lösung integriert wird und welche Vermögenserhaltung Sie im ersten Jahr realistisch erwarten können.